5. Формирование базы знаний и вкладки «вопрос — ответ» для работников Создание такой базы позволяет сотрудникам быстро находить необходимую информацию и получать ответы на часто задаваемые вопросы.
6. Настройка воронки продаж (дополнительная опция, по запросу). Воронка продаж позволяет отслеживать этапы заключения сделок и контролировать продажи. Настройка воронки в CRM позволяет оптимизировать работу отдела и повысить эффективность.
7. Подключение почты и социальных сетей (если они ведутся активно). Если ваша компания использует электронную почту и социальные сети, вам просто необходимо настроить интеграцию с CRM системой. Так вы сможете отслеживать всю переписку и управлять активностью.
8. Перенос клиентской базы из старой CRM (если она была подключена). Если ранее была использована другая CRM система, мы переносим клиентскую базу в новую систему. На этом этапе идет импорт данных, настройка полей и проверка информации.
9. Приглашение в программу администрирования ответственных сотрудников, передача прав на управление, распределение ролей. На этом, заключительном, этапе администраторы системы приглашают сотрудников в программу администрирования, устанавливают права доступа и распределяют роли пользователям системы.
5. Формирование базы знаний и вкладки «вопрос — ответ» для работников Создание такой базы позволяет сотрудникам быстро находить необходимую информацию и получать ответы на часто задаваемые вопросы.
6. Настройка воронки продаж (дополнительная опция, по запросу). Воронка продаж позволяет отслеживать этапы заключения сделок и контролировать продажи. Настройка воронки в CRM позволяет оптимизировать работу отдела и повысить эффективность.